越南反傾銷稅已超900%,中國海外建廠還有利可圖?

導讀:
美國國際貿易委員會(ITC)公布對柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、塞爾維亞、泰國、土耳其和越南等7國的進口床墊反傾銷稅調查的初步裁定,并且涉及夢百合、喜臨門、宜奧、遠東、高裕、顧家等多家中國家居企業的東南亞工廠。

今日家具獲悉,剛剛過去的10月28日,美國國際貿易委員會(ITC)公布對柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、塞爾維亞、泰國、土耳其和越南等7國的進口床墊反傾銷稅調查的初步裁定。

這是繼2019年10月,美國對中國床墊反傾銷終裁后又一大型床墊傾銷案調查。

床墊傾銷案

▲美國商務部對7國床墊反傾銷稅調查初裁結果

在這份初裁關稅清單中,柬埔寨(252.74%)、泰國(最高達763.28%)、越南(最高989.9%)、馬來西亞(42.92%)成為此次反傾銷調查的“重災區”,并且涉及夢百合、喜臨門、宜奧、遠東、高裕、顧家等多家中國家居企業的東南亞工廠。

比如,高裕家居在越南工廠被初裁為989.90%傾銷率,夢百合、喜臨門在泰國的工廠被初裁為763.28%傾銷率,宜奧、遠東家具分別被初裁為252.74%和190.79%。(傾銷率換算比例參考:假如認定為1000%的傾銷率,即是低于市場價格10倍的傾銷幅度。)

中國廠商布局再遭重創?

從2017年起,中國的木制櫥柜、浴室柜、陶瓷建材、軟體家具等行業,都被不同程度地征收了高額反傾銷稅。尤其美國針對中國床墊出口的反傾銷/反補貼,軟體企業開始有意識地調整戰略布局,借道越南、泰國等東南亞國家出口歐美。比如:

喜臨門:2018年11月發布公告,擬向泰國子公司增資2050萬美元,建設泰國家具制造基地。今年8月,喜臨門繼續發布公告,擬990萬美元投建泰國生產基地。

夢百合:2013年在塞爾維亞投資建設生產基地,2016年正式投產。為應對貿易戰和反傾銷,2018年底分別在泰國、美國等地布局生產基地。

敏華控股:早在2018年收購越南工廠并進行擴建,2019年8月開始投產,擴建基地的產能將每年提升到80萬套。

顧家家居:2019年10月發布公告,擬使用自籌資金4.5億元投資建設越南基地年產45萬標準套軟體家具產品項目。此外,在馬來西亞、墨西哥均有布局生產。

中國公司的布局,也帶來東南亞國家對美國出口的大幅增長。根據美國商務部的數據,柬埔寨、印度尼西亞、馬來西亞、塞爾維亞、泰國、土耳其及越南在2019年對美出口床墊數量和金額,呈現了大幅度的上升。

比如,2018年印度尼西亞、馬來西亞、塞爾維亞和泰國對美床墊出口量幾乎可以忽略不計,但2019年,都有了幾十萬倍的增長。而這幾個國家,正是中國軟體企業海外布局的重要集聚地。

7國對美出口床墊數據統計

▲7國對美出口床墊數據統計

從2019年美國家具進口數據來看,越南、馬來西亞、印度尼西亞等東南亞三國占據了進口漲幅的前三,中國則下跌了28%。而東南亞出口增長背后,多數是中國家具企業的海外工廠在推動增長。

2019年美國家具進口前十排名

▲2019年美國家具進口前十排名

不過,今日家具曾就此問題專門采訪喜臨門等企業高管,實際上企業對此早有預料,并已經做好了長期應對“逆全球化浪潮”可能帶來的各種風險。具體對策雖然不便透漏,卻從各個軟體巨頭的財報中可以看出,過去幾年來的各種風險均已被巧妙化解。

延伸閱讀:美國床墊業兩大陣營分裂!床墊反傾銷在阻礙抗疫救治?

欲加之罪,傾銷理由是否公允?

目前,該項調查還停留在初裁階段,根據其司法程序,還須通過美國國際貿易委員會(ITC)和美國商務部的最終裁定,方能最終實施。據ITC官網,正式的關稅實施命令至少要等到2021年5月3日發布。

▲美國對7國床墊反傾銷調查時間表 

▲美國對7國床墊反傾銷調查時間表

而這一裁定,其實也早有苗頭。今年4月21日,美國商務部宣布對這7個國家的進口床墊啟動反傾銷調查。

而此次調查案的啟動的背后,是今年3月底七家床墊制造商和兩大工會組織,向美國商務部及美國國際貿易委員會提交了一份長達3000頁的請愿書,指控來自8個國家(含中國,但指向反補貼稅)的進口床墊的不公平貿易,給美國床墊行業造成了“實質傷害”。

然而,針對此次反傾銷案的請愿書內容,被美國不少床墊公司詬病,引用虛假數據以及濫用白宮請愿制度,并舉了以下例子:

1.在請愿書中,請愿者稱制作一張標準的12英尺雙人床墊的成本高達1,124美元,這顯然不符合常識。

2.請愿者引用了針對7國床墊美國進口增長52000%這一數據,證明7國對美國的反傾銷確實存在。但事實上,2018-2019年,美國就7國的床墊進口只增長了2.5%。

外貿

然而即便“迷霧重重”,ITC和美國商務部的初步裁定結果已出,正式發起了劍指7國的反傾銷政策。依據以往的“美國做法”,明年的終裁結果恐怕不樂觀。

距離終裁和發布公告,還有半年以上的時間,讓布局東南亞的軟體企業去調整步伐。在此背景下,深挖國內內需市場似乎成為軟體企業們的新瞄點。

據智研咨詢發布報告,從2017年中國軟體家具消耗占全球消耗市場比重為31%,隨著中國市場迅速崛起,已經超過美國成為全球第一的軟體家具消耗市場。

然而,據國家統計局公布,2020年中國城鎮化剛剛突破60%(戶籍城鎮化率44.38%),空間仍然很足,可見未來潛力巨大,隨著國內不斷深化的消費升級和持續下沉的渠道,將更加考驗深耕國內市場的軟體企業精細化運作能力!

備注:反傾銷(Anti-Dumping)是指對傾銷的外國商品除征收一般進口稅外,再增收附加稅,使其不能廉價出售,此種附加稅稱為“反傾銷稅”;反補貼(Anti-Subsidy)是指針對補貼行為而采取必要的限制性措施。包括臨時措施、承諾征收反補貼稅。

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